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利尔化学第三季业绩下滑 无碍未来高成长

2019-10-30 10:07:02来源:川财证券作者:川财证券编辑:bianji2
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  利尔化学近期发布2019年三季报。报告期内,公司实现营收30.24亿元,同比增长9.04%;归属于上市公司股东的净利润2.34亿元,同比下降44.02%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.33亿元,同比下降46.36%;基本每股收益0.4470元。同时公司发布2019年全年业绩预期,预计2019年实现净利润2.31-4.04亿,同比下滑30%-60%。
  点 评
  草铵膦价格继续下跌,Q3业绩大幅下滑。海外需求不振,国内草铵膦库存较高,草铵膦价格今年以来大幅下跌,从年初的15.5万元/吨下跌至当前的10.8万元/吨,累计跌幅高达30.32%,下跌趋势难以遏制。今年前三季度草铵膦均价仅为13.2万元/吨,较去年同期下滑了27.3%。受此影响,公司三季度归母净利润仅为0.75亿元,同比下降52.63%。
  行业洗牌来临,草铵膦领跑者强者恒强。近年在“替代百草枯”以及“草甘膦复配”的带动之下,草铵膦需求旺盛,行业产能随之激增,导致草铵膦价格明显下行。但草铵膦实现替代的长期逻辑不会变,价格下行有利于草铵膦市场需求的进一步扩张,同时也会加速高成本、高污染产能的退出。公司生产技术先进、成本优势明显,有望强者恒强。
  储备项目多点开花,高成长可期。草铵膦领域,公司双管齐下,一方面,公司对老旧产能实施技改,或将进一步降低生产成本,巩固优势;另一方面,公司计划在广安扩产1.5万吨MDP(草铵膦重要中间体),有望在今年年底前投产,进一步完善产业链。
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