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2019年全球农药市场同比持平 地区市场发展态势各异

2020-01-14 10:08:52来源:农药资讯网作者:农药资讯网编辑:bianji2
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根据Phillips McDougall初步统计分析,按出厂价水平计,2019年全球作物用化学农药市值预计为577.90亿美元,同比仅增0.4%,与上年基本持平;包括非作物用农药在内的总销售额为655.90亿美元,同比增长0.8%。由此可见,非作物用农药市场增幅更大,同比增长3.5%,销售额为78.00亿美元。Phillips McDougall公司表示,更确切的调查数据有待后续报道。

巴西为全球第一大农药国,其2019年农药市场持续恢复,从而扭转了全球农药市场的下降态势。经过2014?2017年的大幅下滑后,巴西农药市场连续两年实现反弹。

美元计市场增长持续受到汇率的影响,美元的强势部分抵消了市场的增长。另外,农药价格也对市场增长产生负面作用。曾记否,2018年中国非专利农药价格上涨迅猛,推动了全球市场的增长;而2019年价格水平走低。

表1 2018?2019年全球农药市场(百万美元)


地区市场

2019年,亚太仍为最大的地区市场。如果按本国货币计,该地区农药市场预计将实现增长;但按美元计,市场将出现下滑。不利的天气条件也对一些主要国家的农药市场造成影响。如印度,先遇干旱,再遭洪涝;澳大利亚持续严重干旱;东南亚国家也出现干旱天气。据日本植保协会估计,该国的农药销售额同比略增,这主要因为除草剂的市场需求增加所致。在中国,大豆和油菜种植面积增加;我国政府希望通过发展农业,降低对进口的依赖,以应对贸易紧张局势。2019年,亚太地区农药销售额(按美元计)有望下降1.6%。

在拉美地区,其农药市场实现大幅增长;尤其在巴西,其农药公司销售业绩同比创记录增长,强劲推高该国市场。前几年,阿根廷严重干旱限制了农药销售;而2019年实现显著增长。不过,超级通胀限制了美元计销售额的增长。2019年,拉美地区市场将强势反弹,同比增长率有望达17.6%。

不利的天气条件也影响到欧洲市场。北欧和东欧干热,使病虫害发生较轻。近年来,欧洲市场的增长大多来自前苏联地区的市场增长。对欧洲地区市场造成影响的因素还有:近年来,一些主要农药产品的禁限用;英国脱欧期间的不确定性,英镑对美元的弱势等。2019年,欧洲地区的农药销售额可能同比下降6.2%。

北美地区的农药市场受到不利天气条件的影响。在美国中西部,2019年一季度的严寒、暴风雨,加之其后的洪涝灾害,推迟了季节前农药的使用及春播。不利的天气条件降低了农民对作物收成及未来收入的预期,加之持续紧张的中美贸易战等,都打击了美国农民生产投入的积极性。中国是美国大豆最大的出口目的国,所以需求下降导致美国大豆库存增加,价格下滑。2019年,北美自由贸易区(NAFTA)的农药销售额可能同比下降10.3%。

另外,中东和非洲地区2019年的农药销售额可能同比下降1.8%。

表2 2018?2019年全球作物用农药销售额(按地区分;百万美元)


市场展望

Phillips McDougall公司指出,由于种植延迟,南半球近5年的平均种植面积下降。美国和中国之间的贸易争端提升了中国和拉美间的业务往来,从而使拉美2020年作物用农药市场开局良好。

因为厄尔尼诺现象,2020年天气条件或将更遭。这样的天气条件将使澳大利亚干旱持续,农药市场进一步下滑;而巴西因为农产品出口增加,农药市场有望实现增长,但作物产量预期下降,将对市场形成抵消作用。相反,厄尔尼诺现象将给阿根廷和拉美西部沿海地区带来充沛的降雨,或将提升阿根廷的经济预期,提高农民收入,从而增加农药市场需求。同样,在北美,这样的天气条件可能使美国北方和加拿大迎来暖冬,给美国南部带来严重降雨,这两方面的因素都很可能提升市场对农药的需求。

在欧洲,英国脱欧仍是一个重要话题,并影响欧洲市场。对传统农药的管理压力提升,也是影响该地区市场的又一主要因素。已有欧盟成员国建议禁用草甘膦,尤其是法国。法国农业部明确表示,将在未来3年内逐步停止使用草甘膦产品;虽然奥地利下议院已投票赞成禁用草甘膦,不过,奥地利政府并不履行欧委会的管理标准,从而有效阻止了2020年1月1日起禁用草甘膦的决定。当然,如果议会再次投票,仍将会对草甘膦的留用造成威胁。Phillips McDougall公司预测,这些变化将会对草甘膦替代产品和生物制剂带来利好。

农药创新将有助于2020年全球农药市场同比略增,这一年,或将有11个新有效成分上市。这些新产品包括:三井化学发现、三井化学和巴斯夫共同开发的间二酰胺类杀虫剂溴虫氟苯双酰胺(broflanilide);住友化学研发的琥珀酸脱氢酶抑制剂(SDHI)类杀菌剂inpyrfluxam;富美实研发的异?唑啉酮类除草剂bixlozone,可以同时防除阔叶杂草和禾本科杂草;巴斯夫的除草剂cinmethylin(商标名:Luximo),这是30年来防除黑麦草的第1个新作用机理的化合物;明治制果的杀虫剂flupyrimin,这是烟碱乙酰胆碱受体作用剂,对传粉昆虫安全……另外,随着耐除草剂(非草甘膦)生物性状的进一步推广,将会提升市场对更高价格农药的需求,尤其是麦草畏、2,4-滴等。 
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